Должностная инструкция агента по продаже финансовых услуг


Должностная инструкция агента по продаже финансовых услуг


1. Общие положения
Продает финансовые услуги такие, как ссуда, налоги или ценные бумаги, консультируя потребителей из финансовых институтов и коммерческих предприятий.

2. Должностные обязанности
Агент по продаже финансовых услуг должен:
2.1. Контактировать с потенциальными потребителями, предоставляя информацию и давая разъяснения по доступным услугам.
2.2. Определять потребности в финансовых услугах и готовить коммерческие предложения по ним.
2.3. Оценивать издержки и доходы соглашений с целью определения их прибыльности.
2.4. Готовить презентации финансовых услуг с целью привлечения новых клиентов.
2.5. Готовить форму или соглашение для завершения сделки.
2.6. Делать обзор последних деловых тенденций и предоставлять информацию потенциальным потребителям о возможных изменениях.
2.7. Продавать услуги и оборудование такие, как кредиты и инвестиции.

3. Основные функции
Агент по продаже фиансоых услуг:
• Использует возможности медиа рекламы.
• Консультирует клиентов по финансовым вопросам.
• Консультирует клиентов или покупателей.
• Вносит информацию в кредитные формы.
• Взаимодействует с представителем по продажам.
• Гарантирует грамотное написание слов.
• Оценивает степень финансовых рисков.
• Оценивает предпродажное качество продуктов.
• Заполняет необходимые формы.
• Действует на основании установленного законодательства.
• Интервьюирует покупателей.
• Ведет записи, отчеты и файлы.
• Ведет записную телефонную книжку.
• Принимает решения.
• Готовит презентации по финансовым темам.
• Мотивирует людей.
• Получает информацию от людей.
• Готовит отчеты.
• Предоставляет услуги потребителю.
• Продает продукты или услуги.
• Продает услуги, связанные с ценными бумагами.
• Использует компьютер для ввода, хранения или извлечения данных.
• Использует техники межличностного общения.
• Использует знания экономических тенденций.
• Использует знания письменной коммуникации в продажах.
• Использует маркетинговые подходы.

Должностная инструкция агента по продаже финансовых услуг
"Робота і навчання сьогодні"

Новости по темам
Обучение в Украине

Курсы бухгалтеров
УЦ Успех
Express карьера - бесплатное обучение интернет менеджменту

Должностная инструкция агента по продаже финансовых услуг

добавить информацию образец резюме ссылки профессии контакты/реклама
Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений. При использовании материалов сайта гиперссылка на http://robotazp.com.ua обязательна.
"Робота і навчання сьогодні" 2004 - 2020.